Em 1998, Mark Sandman, líder do grupo Morphine, enfrentava um momento crítico em Fort Apache, estúdio de gravação em Massachusetts. O grupo, conhecido por suas obras enigmáticas e humor negro, havia alcançado reconhecimento crítico e sucesso comercial inesperado após o auge do grunge. Seus quatro álbuns, marcados por narrativas sofisticadas, baixo slide e saxofone atmosférico, foram considerados uma 'limpeza de paladar' após os excessos do movimento grunge.

Morphine e seu sucesso

Em 1997, Morphine assinou com a gravadora DreamWorks, fundada por David Geffen e Mo Ostin. Trabalhando em seu primeiro álbum para essa nova casa, Sandman sentiu incertezas sobre a direção artística. 'Para a primeira vez, Morphine estava tentando agradar alguém além de nós mesmos', recorda Dana Colley, membro do grupo.