A companhia aérea de baixo custo EasyJet anunciou que chegou a um acordo preliminar para uma proposta de aquisição avaliada em £5,7 bilhões pela empresa americana Apollo Global Management. A decisão ocorre poucos dias após a aceitação de uma oferta concorrente da Castlelake, que foi posteriormente descartada.

A EasyJet, uma das maiores companhias aéreas da Europa, emprega mais de 19.000 pessoas e opera cerca de 1.200 rotas em 35 países europeus. Fundada por Sir Stelios Haji-Ioannou em 1995, a companhia se destacou por oferecer tarifas aéreas acessíveis, revolucionando o transporte aéreo no Reino Unido ao lado de outras empresas como a Ryanair.

Detalhes da Proposta

A proposta da Apollo, que oferece £7,15 por ação, é considerada pela EasyJet como uma opção mais vantajosa para seus investidores em relação à oferta de £6,90 por ação da Castlelake, que a companhia agora não pretende mais aceitar. A Castlelake, por sua vez, emitiu uma declaração informando que está avaliando suas opções em relação à sua proposta.

Especialistas do setor apontam que a EasyJet se tornou um alvo atraente devido à sua lucratividade, à grande frota de aeronaves e à posse de horários de decolagem e pouso em aeroportos importantes, como Gatwick e Charles de Gaulle, que podem valer milhões quando negociados entre companhias aéreas.

Impacto e Expectativas

Susannah Streeter, estrategista-chefe de investimentos da Wealth Club, comentou que a Apollo está interessada no potencial de crescimento da EasyJet. Ela destacou que, apesar dos desafios recentes, como o aumento dos custos de combustível e a turbulência geopolítica, a companhia construiu uma rede europeia resiliente e um forte balanço patrimonial. A crescente divisão de pacotes de férias da EasyJet também é vista como um atrativo significativo, pois gera margens mais altas e receitas mais previsíveis.

Conroy Gaynor, analista sênior de consumo da Bloomberg Intelligence, observou que, embora a Apollo tenha expressado apoio ao modelo de crescimento da EasyJet, a necessidade de melhorar as margens da companhia pode não resultar automaticamente em tarifas mais baixas para os consumidores.

Atualmente, a EasyJet afirma que as operações de voo, reservas e programas de fidelidade continuarão normalmente enquanto o processo de negociação avança. A Apollo tem até 7 de agosto para formalizar sua oferta, enquanto a Castlelake tem prazo até 3 de agosto para fazer uma proposta firme.

Um desafio regulatório significativo para qualquer aquisição da EasyJet é a exigência de que a companhia seja majoritariamente de propriedade de cidadãos da União Europeia. A Castlelake havia sugerido uma parceria com cidadãos da UE para atender a essa condição, enquanto a Apollo se comprometeu a tomar as medidas necessárias para cumprir as regulamentações da UE.

As ações da EasyJet subiram quase 15% na última sexta-feira, atingindo cerca de 673p, representando um aumento de 81% em relação ao preço de £3,94 em 28 de maio, antes do interesse de aquisição da Castlelake ser divulgado.